Почему акции Adobe привлекают инвесторов?

Одни из самых известных высокотехнологичных программ для работы дизайнеров — программы, произведенные Adobe Systems. Наиболее популярные разработки компании — это Adobe Photoshop, After Effects, Illustrator.

Но Adobe предлагает продукцию не только в области творчества, но и в области коммерции. Ото программное обеспечение для маркетологов и пользователей облачных услуг. Ценные бумаги Компании будут выгодным приобретением для любого инвестора. Акции Компании стабильно растут в течение нескольких лет. И, несмотря на рост, они ничуть не являются перекупленными.

В чем секрет успеха Adobe?

Adobe Systems была создана в восьмидесятые годы прошлого столетия. Чарльзу Гешке и Джону Уорноку, создателям легендарной Adobe, удалось предложить новый продукт, который стал популярным. Судите сами…

Вначале был Post Script, язык описания страниц. Данное изобретение приглянулось уже известной Apple. А дальше новая компания Adobe начала завоевывать рынок.

Второй продукт, который был произведен специалистами Adobe, — всем известная Photoshop. Затем появился Illustrator, предназначенный для работы с векторной графикой. В середине девяностых прошедшего столетия появилось очередное уникальное изобретение — PDF формат.

Несколько лет назад руководство Adobe решилось пойти на революционные изменения. Взамен дорогостоящих программ для работы на классических носителях руководство Adobe стало предлагать подписку на программы в облаках.

Благодаря талантливому маркетингу Компания обогнала своих конкурентов и прочно закрепилась на рынке облачных сервисов.

Adobe имеет уникальную структуру, центральным и самым боевым ядром которой стал модуль Digital media. Этот модуль специализируется на программах для творчества в облаках. Если пользователь приобретет подписку на пользование программами Creative Suite, он получает доступ к пользованию двадцатью приложениями одновременно.

Среди которых Photoshop, Premiere, InDesign. Количество доступных для пользователя программ зависит от наполненности кейса. Каждый юзер Adobe получает доступ к облачным сервисам Компании.

Экономические показатели Digital являются впечатляющими. Несколько лет подряд вырученные средства модуля Digital ежегодно росли в два раза. Но в последнее время рост показателей несколько приостановился.

Компания Adobe имеет высокий запас прочности и постоянно направляет часть прибыли на развитие производства и на дивидендные выплаты.

Известно, что в 2019 году Компания Adobe вложила более $ 1,9 миллиарда в высокотехнологичные разработки. Также Adobe практикует обратный выкуп собственных ценных бумаг, что значительно повышает ценность акций Adobe в глазах инвесторов. Так в 2019 году на обратный выкуп бумаг было направлено $ 3,2 миллиарда.

Adobe и компания

В 2019 году два высокотехнологичных гиганта Intel и Adobe решили объединиться, чтобы работать над новыми разработками, ПО для банковских и финансовых структур.

Adobe планирует приспособить свои IT программы для работы в облачных системах IBM. Также Компания продолжает расширять партнерские связи и запускает совместный с Microsoft проект в области маркетинга и розничных продаж.

Многие действия Adobe направлены на то, чтобы постараться обойти всех своих конкурентов, прежде всего Salesforce.

В начале лета 2020 года Adobe совместно с Microsoft приступила к разработкам для аптечной сети Альянс Walgreens Boots.

Еще один интересный и прибыльный проект для Adobe — создание программ для Service Now.

Конкуренты Adobe не дремлют

Несмотря на относительно недавнее время создания цифрового маркетинга и e-коммерции, конкуренцию на этом рынке можно считать достаточно жесткой.

Ее основными конкурентами являются Salesforce, SAP, Oracle. Эти бизнес-гиганты занимаются коммерческой аналитикой, разнообразными маркетинговыми проектами, разрабатывают сервисы услуг для связи с клиентами.

Magento, молодая компания-разработчица, претендует на солидную часть рынка. Примечательно, что Magento является частью самой Adobe.

Соперниками Adobe в области e-commerce выступают и Shopify, и BigCommerce. Именно к Shopify, к ценным бумагам конкурента Adobe, часто присматриваются опытные инвесторы.

2019 год стал точкой старта бизнеса для Shopify. Несмотря на коронавирус, эта юная компания стала одной из самых состоятельных в данной отрасли.

Второй соперник Adobe, компания BigCommerce, начала свою деятельность только в 2020 году, тогда стартовало ее IPO.

Компания Twilio, третий крупный конкурент Adobe, в 2020 году стала владельцем Segment, одного из самых перспективных стартапов 2020 года. Цена приобретения — $ 3,2 миллиарда.

DocuSign конкурирует с Adobe на почве e-подписей.

Это неполный список самых серьезных конкурентов Adobe Systems, с которыми Компания прекрасно справляется. Продукция Adobe пока вне конкуренции, как и ее маркетинг.

Финансовая отчетность Adobe

Третий квартал 2020 года для Adobe оказался сверх прибыльным. Компании удалось выручить сверх намеченных целей дополнительных 14 процентов. В финансовом отчете Компании сообщается о росте продаж в третьем квартале до $ 3,23 миллиарда при ожиданиях $ 3,16 миллиарда.

В 2019 году общее число продаж Adobe было не более, чем на $ 2,83 миллиарда.

Уровень чистой прибыльности Компании также увеличился с $ 793 миллионов до $ 955 миллионов. Уровень скорректированной прибыльности вырос до $ 2,57 с $ 2,41.

Число подписчиков в период карантина возросло. Финансы, полученные от пользователей сервисов Adobe, составили $ 3 миллиарда. В 2019 году этот показатель не поднимался выше $ 2,5 миллиарда. Продажи программ на классических носителях снизились до $ 109 миллионов. Adobe сервисы принесли $ 116 миллионов.

Аналитики предполагают, что Adobe должна опубликовать прекрасный отчет и ждут и рассчитывают, что прибыль будет на 15,6 процента выше показателей 2019 года. На одну ценную акцию тогда будет приходиться $ 2,65.

Ожидается выручка на уровне не ниже $ 3,36 миллиарда. Причем выручка за 2020 год будет выше на 12,3 процента, чем в 2019 году.

Техническая картина и прогноз Adobe Systems

В самом начале осени 2020 года ценные акции Adobe обращались на уровне $ 536. Затем в течение двух месяцев наблюдалось снижение до $ 440. От этой линии поддержки актив отбился и достигнул линии $ 485.

Но вскоре коррекционная волна охватила весь рынок фондов Соединенных Штатов, включая и Adobe и акции подешевели.

Мы уверены, что ценные акции Adobe будут желанным приобретением любого инвестора. В экономическом плане Компания сверхустойчивая, ее финансовые показатели блестящие. А продукт Adobe пользуется высокой популярностью, несмотря на тяжелые времена.

К тому же можно утверждать, что е-коммерция будет набирать обороты даже после окончания карантинных мер. Сейчас мы рассчитываем на дальнейший рост ценных акций Компании.

Если стоимостная линия в $ 500 будет пробита, можно смело приступать к покупкам. Важными точками роста Adobe являются уровни $ 440 и $ 420.

Сергей Рубан, эксперт xCritical